Gérer les demandes clients
La fonctionnalité Demandes de SolvGo vous aide à organiser le travail client, planifier les visites, assigner les responsabilités et suivre les tâches de A à Z.
Créer une demande
Les demandes peuvent provenir de trois sources :
Formulaires de prospects soumis par vos clients
Client Hub
Manuellement par votre équipe
Lors de la création manuelle :
Sélectionnez le client
Si applicable, sélectionnez la propriété
Indiquez un titre pour la demande
Ajoutez une note pour l’équipe ou joignez des fichiers
Assignez un ou plusieurs membres de l’équipe
Planifier les visites
Dans la section Visites :
Créez une ou plusieurs visites pour la demande
Donnez un titre à chaque visite
Ajoutez une note pour l’équipe
Sélectionnez la date et l’heure (ou juste la date si l’heure n’est pas définie)
Assignez un membre de l’équipe à chaque visite
Finaliser les demandes
Une fois le travail terminé :
Marquez la demande comme évaluée
Convertissez-la en devis à envoyer au client
Ou créez un projet pour commencer le travail réel
Avec les demandes SolvGo, vous pouvez gérer efficacement les travaux clients, planifier les visites, assigner votre équipe et suivre les tâches sans perdre le fil.