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Gérer les demandes clients
Découvrez comment suivre et gérer toutes les demandes clients dans SolvGo. Créez des demandes depuis les formulaires, le Client Hub ou manuellement, assignez des membres de l’équipe, planifiez des visites et convertissez les demandes en devis ou projets.
Utiliser la Messagerie SolvGo
Découvrez comment communiquer efficacement avec vos clients grâce à la Messagerie SolvGo. Centralisez toutes les conversations, devis, factures et demandes avec un historique complet.
Gérer les itinéraires de visite
Découvrez comment planifier et organiser efficacement les visites de votre équipe avec SolvGo. Utilisez un ordre personnalisé, des itinéraires suggérés ou les paramètres par défaut pour optimiser les déplacements et gagner du temps.
Suivi des heures de travail avec les Feuilles de Temps
Apprenez à suivre vos heures de travail et celles de votre équipe avec SolvGo. Utilisez l’application mobile pour pointer, suivre le temps des visites et surveiller la productivité depuis le tableau de bord.
Gérer votre équipe et les permissions
Découvrez comment gérer votre équipe dans SolvGo en attribuant des rôles et en personnalisant les permissions. Contrôlez précisément les accès selon votre organisation et votre abonnement.
Utiliser le Planificateur (Calendrier)
Apprenez à gérer et organiser vos visites dans SolvGo grâce au Calendrier. Affichez les visites par mois, semaine, jour, Kanban ou carte, et utilisez des couleurs pour rester organisé.
Créer et Gérer des Devis
Apprenez à créer des devis professionnels dans SolvGo. Ajoutez clients, propriétés, lignes de facturation et remises. Envoyez vos devis par e-mail ou SMS, convertissez-les en projets ou factures, et collectez des signatures numériques.
Configurer les Paiements SolvGo
Connectez votre compte Stripe à SolvGo pour accepter les paiements directement de vos clients. Assurez un traitement sécurisé et recevez des paiements en ligne pour vos devis et factures.
Créer et Gérer des Projets
Apprenez à créer des projets dans SolvGo : assigner des clients et propriétés, planifier des visites, ajouter des lignes de facturation et des remises, et gérer votre équipe efficacement. Gardez vos projets organisés et à jour du début à la fin.
Envoyer un message « Je suis en route »
Informez rapidement vos clients de votre arrivée grâce à l’application mobile SolvGo. Envoyez un SMS professionnel avec votre heure d’arrivée estimée pour les tenir informés.
Créer et Gérer des Factures
Découvrez comment créer des factures professionnelles dans SolvGo. Ajoutez clients, propriétés, lignes de facturation, réductions, et envoyez vos factures par e-mail ou SMS pour un paiement rapide en ligne.
Importer et Exporter des Clients
Découvrez comment importer des listes de clients dans SolvGo et exporter vos contacts existants. Organisez vos clients, sauvegardez vos données et facilitez le partage ou le transfert vers d’autres systèmes.
Bien démarrer avec SolvGo
Configurez votre compte SolvGo en renseignant les informations de votre entreprise, la devise, l’adresse et les données fiscales. Ces étapes garantissent des devis et factures précis et professionnels.
Créer des Formulaires & Collecter des Leads
Découvrez comment créer des formulaires personnalisés dans SolvGo pour collecter des leads. Partagez votre formulaire via un lien ou intégrez-le à votre site web, et transformez automatiquement les soumissions en demandes.
Suivi des Dépenses
Découvrez comment suivre et gérer les dépenses de votre entreprise dans SolvGo. Organisez les dépenses par codes comptables et suivez facilement les remboursements de votre équipe.
Gérer les Clients
Découvrez comment créer et gérer vos clients dans SolvGo. Centralisez toutes leurs informations, y compris leurs coordonnées, propriétés et préférences de communication.
Comprendre le Portail Client
Découvrez comment vos clients utilisent le Portail Client pour gérer leurs demandes, devis, factures et rendez-vous depuis un seul espace. Le Portail Client leur offre une visibilité complète sur leurs interactions avec votre entreprise.
Collecter et Gérer les Avis Google
Connectez votre profil Google Business à SolvGo et envoyez automatiquement des demandes d’avis à vos clients. Développez votre réputation en ligne et suivez vos performances facilement.