Créer et Gérer des Projets
La fonctionnalité Projets de SolvGo vous aide à organiser le travail pour vos clients, planifier des visites, attribuer des membres de l’équipe et gérer la facturation facilement.
Créer un projet
Accédez à la section Projets
Cliquez sur Ajouter un projet
Sélectionnez le client et la propriété concernée
Saisissez le titre du projet et le numéro du projet
Facultatif : ajoutez des notes pour l’équipe ou joignez des fichiers
Invitez des membres de l’équipe afin que chacun connaisse son rôle
Facturation du projet
Choisissez comment facturer le projet :
Au besoin
Mensuellement le dernier jour du mois
Après chaque visite réalisée
À la fin du projet
Ajouter des lignes de facturation et des remises
Incluez tous les frais liés au travail :
Services
Matériaux
Autres charges
Pour ajouter une remise :
Cliquez sur Ajouter une remise
Choisissez un montant fixe ou un pourcentage
Indiquez la valeur
Planifier des visites
Dans la section Visites :
Planifiez une ou plusieurs visites pour le projet
Donnez un titre à chaque visite
Ajoutez une note pour l’équipe
Sélectionnez la date et l’heure (ou juste la date si l’heure n’est pas définie)
Attribuez un membre de l’équipe à chaque visite
Avec les projets SolvGo, vous pouvez organiser le travail, planifier les visites, attribuer les responsabilités et garder tout sous contrôle, pour une gestion fluide et une communication claire avec votre équipe et vos clients.