Gérer les Clients

La section Clients vous permet de centraliser et d’organiser toutes les informations de vos clients au même endroit. Des données complètes et bien structurées facilitent le travail de votre équipe et améliorent la communication.

Comment les clients sont ajoutés

Les clients peuvent être ajoutés de deux manières :

• Automatiquement, lorsqu’ils soumettent un formulaire de contact (lead)

• Manuellement, depuis votre tableau de bord

Dans les deux cas, les informations sont enregistrées dans votre système.

Créer un client manuellement

Lors de la création d’un client, commencez par renseigner les informations principales :

• Civilité

• Nom complet

• Nom de l’entreprise (si applicable)

Vous pouvez également sélectionner la source du lead afin de savoir comment le client a découvert votre entreprise. Cela vous aide à analyser vos actions marketing.

Gérer les coordonnées

SolvGo vous permet d’ajouter plusieurs informations de contact pour chaque client :

• Une ou plusieurs propriétés

• Une ou plusieurs adresses e-mail

• Un ou plusieurs numéros de téléphone

Cette flexibilité vous assure de toujours disposer des bonnes informations.

Sélectionner la langue du client

L’un des paramètres les plus importants est la langue préférée du client.

La langue sélectionnée détermine celle utilisée pour toutes les communications envoyées depuis votre compte SolvGo, notamment :

• Les e-mails

• Les notifications SMS

Cela garantit une communication cohérente et professionnelle.

Une fois enregistré, votre client est prêt à être géré par votre équipe pour les demandes, devis, factures et rendez-vous.